كان هناك قميص سحري في بلدة بعيدة. كلما ارتديه أحدهم، يحدث شيء غريب ومدهش. وكانت ليلى اول من جربت ارتداء القميص السحري. وفور ارتدائها اشتعلت النار بداخل القميص وتحولت إلى فراشة.

اكتشف الساحر القديم عن القميص السحري وأراد الحصول عليه لنفسه. حين جرب ارتداء القميص، تحول إلى قطة صغيرة. بدأ يركض في الحديقة محاولاً اللعب بفأر صغير لكنه فشل.

أدركت ليلى والأميرة ضرورة استخدام القميص السحري بحكمة، فقرروا إخفاءه في مكان آمن بعيدًا عن عيون الساحر الذي ما زال عالقًا في شكل القطة. تعاونوا معاً ودفنوا القميص في حديقة القصر تحت شجرة كبيرة. من ذلك اليوم، أصبحت البلدة تعيش في سلام وحذر، واحتفظت بأسرارها السحرية بعيدًا عن الأعين الفضولية.