كان هناك شهر جميل يسكنه الأميرة ليلى. كل يوم تستيقظ ليرى النجوم تتلألأ في السماء وتضيء طريقها إلى القلعة. وفي كل مساء، تتجول في الحدائق الخضراء الجميلة التي تملأها الورود الزهرية.

لم تخاف الأميرة ليلى، بل اقتربت ببسالة من الوحش الصغير. وإذا بالوحش يبتسم لها ببراءة، فأدركت أنه لا يشكل خطراً. اصطحبت الأميرة الوحش معها إلى القلعة لتعيشا سوياً في سلام وسعادة.

ومنذ ذلك اليوم، انتشت القلعة بسحر جديد. أصبح الجميع يشعرون بالسعادة والأمان بوجود الوحش الصغير الودي في قلبهم. كانت الأميرة ليلى والوحش يعيشان حياة سعيدة معًا في هذا الشهر الساحر كالحلم.