تحت القمر الأسود، يوجد صديقان يرقصان وسط الأشجار المرعبة. الفتاة الصغيرة ليلى وصديقها الوفي القط سمير. يتنقلان بين الأشجار العملاقة ويشعرون بالحياة الغامضة التي تحيط بهم. يتراقص القط سمير على حافة الظلام، في حين تتمايل ليلى محاولة الإمساك بشعلة الأمل.

يحكم القمر الأسود قوى سحرية قاتلة تجعل الأشياء تتحول إلى حجارة. في كل لحظة في توهج القمر، تنحني الأشجار لتصبح أعمدة حجرية قائمة في الغابة المظلمة. الحجارة الباردة ترتدي الطبيعة الجميلة وتتحول الورود الزرقاء إلى ماسات فاخرة. يشعر الناس بالانزعاج واليأس ولا يعرفون ما العمل.

ستكون رحلة ليلى شاقة ومليئة بالمخاطر، ولكنها لن تستسلم. ستستخدم قوتها الداخلية والسحر الذي في قلبها للقضاء على القمر الأسود. تعد ليلى نفسها أنها لن تدع الظلام يهزمها أو يسيطر عليها. ومع مساعدة القط سمير وصوت الطبيعة، فإنها ستنجح في هزيمة القمر الأسود واستعادة الضوء والأمل إلى العالم.