كان الأرنب يجري بخفة في الغابة. رأى الدب الذي كان جالسًا تحت شجرة كبيرة. قال الأرنب: "مرحباً يا دب! هل أنت مستعد لمهرجان الغابة؟" أجاب الدب: "نعم، أنا متحمس جداً! ماذا سنفعل؟"

ثم سمع الأرنب صوتًا جذابًا من بعيد، فقال: "يا دب، اسمع تلك الموسيقى الجميلة! لنذهب لنرى من يعزفها." وافق الدب وهما يقتربان من المسرح، شاهدا الطيور تغني وتطير من الفرح.

مع اقتراب الليل، بدأت الأضواء تلمع أكثر جمالاً والأسد، ملك الغابة، أعلن نهاية المهرجان قائلاً: "شكراً لكم أصدقائي، كانت ليلة لا تُنسى!" عاد الأرنب والدب إلى منزلهما وهما سعداء، متفقين على أن هذه كانت أفضل مغامرة في الغابة.